Análise Técnica: 4 Coisas Que Todo Investidor Deve Saber

Se você se interessa por investimentos na Bolsa de Valores, precisa conhecer a Análise Técnica, estudo do gráfico de preços de um ativo em negociação. Este tipo de análise faz sentido para quem quer operar no curto prazo (day trade ou swing trade) e quer se antecipar ao que ocorrerá no mercado.

Usada por muitos traders, a Análise Técnica não é adivinhação, mas, sim, a interpretação de sinais que apontam para boas oportunidades de compra e venda de acordo com a estratégia do investidor. E se você quer se beneficiar destes sinais e operar de forma consciente, sem achismos e com foco em objetivos reais, além de se dedicar aos estudos, precisa levar em consideração 4 itens bem importantes:

1. A Análise Técnica tenta prever as movimentações do preço

Como dito, a Análise Técnica não prevê. Ela tenta prever as movimentações futuras a partir dos dados históricos do preço que, segundo os fundamentos da análise de gráficos, se repetem ao longo do tempo. Ainda assim, a Análise Técnica é de extrema utilidade, sendo a principal ferramenta para maximizar lucros e minimizar prejuízos na Bolsa. Seu estudo permitirá que o investidor encontre sinais que mostram se o preço vai subir, se o preço vai cair, se permanecerá estável em uma faixa de valor, se está em tendência, dentre outros insights. Com estas informações à vista, o trader irá escolher quando é o melhor momento para agir, seja para comprar, vender, sair da operação ou seguir aguardando.

O investidor inteligente deve encarar a Análise Técnica como um norte para tomar decisões com clareza mas, ainda assim, é possível errar, já que o mercado pode mudar a qualquer momento.

Martelo Invertido: figura que indica alta que, neste caso, foi confirmada.

Como a Análise Técnica busca prever, existem itens que conseguem confirmar interpretações feitas, como figuras gráficas e indicadores, o que veremos no tópico seguinte.

2. É preciso entender os elementos gráficos e os indicadores

Para fazer boas análises gráficas é preciso estudar e se dedicar a entender esta linguagem, conhecer figuras, indicadores, períodos, bem como as regras de day trade e swing trade. Um gráfico traz preços de um ativo (ações da Petrobrás, por exemplo) ao longo do tempo, mas para prever melhor o que vai acontecer há outros itens como os indicadores de Análise Técnica, que ficam plotados no gráfico.

Estudar gráficos para interpretá-los não é algo difícil. É possível encontrar bastante material online, cursos e até ferramentas gratuitas para estudo. Nesse contexto, a melhor forma de aprender é estudar o gráfico e utilizar um em tempo real para, a partir das figuras formadas e dos sinais dos indicadores, saber qual é a próxima movimentação possível do preço.

3. A melhor forma de analisar os gráficos é uma escolha do investidor

Ao passo que o investidor estuda os fundamentos e a interpretação dos gráficos de Análise Técnica, ele percebe que tudo é uma questão de escolha da leitura. Existem outros tipos gráficos além do de Candlestick (como o Renko e o de barras), bem como diversos indicadores diferentes.

Os indicadores de Análise Técnica são uma parte muito importante do estudo de gráficos. Eles se dividem em tipos de acordo com o que focam para analisar as movimentações no preço como volume de negociações, velocidade das mudanças, volatilidade do ativo e tendência do mercado, dentre outros. Nesse sentido, a escolha de um indicador e a combinação entre eles está ligada ao tipo de mercado no qual o investidor opera e familiaridade que tem com o indicador. Um ativo como o mini contrato de dólar, bastante popular no Brasil, poderia ser observado com um indicador de volatilidade, por exemplo, visto que é um mercado com muita liquidez.

Imagem do Indicador Bandas de Bollinger em azul e do Indicador Médias Móveis Simples em um Gráfico de Candle.

Em seus estudos de Análise Técnica, procure o que te dá as informações mais importantes, o que você consegue ler com rapidez para tomar as decisões dentro da sua estratégia.

4. Aprimorar uma estratégia de investimento é um estudo constante

Chamamos de estratégia de investimento um conjunto de regras bastante claras para operar na Bolsa. Uma estratégia deve incluir elementos da Análise Técnica, como período gráfico e indicadores, além de parâmetros, regras de stops, assim como onde e quando acontecerão entradas, saídas, compras e vendas. É dessa forma que traders disciplinados têm bons resultados na Bolsa, além de operar com consistência sabendo que perdas podem acontecer, mas é preciso buscar o saldo positivo com calma e observação do mercado.

Começar com uma estratégia e ir evoluindo, conforme observação e aprendizado, para o teste e simulação com outros períodos, outros indicadores e outros parâmetros é normal justamente porque o mercado sempre muda e uma estratégia pode se tornar menos eficiente. Nesse sentido, uma recomendação é fazer uso de robôs investidores para simulação e aplicação de estratégias na Bolsa de Valores.

A Análise Técnica traz muitas informações ao investidor e o que apresentamos aqui são apenas alguns princípios básicos para começar. Se o seu intuito for investir em uma empresa da BM&FBOVESPA e lucrar com sua valorização após alguns anos, o ideal é se guiar pela análise Fundamentalista, que foca em indicadores econômicos e financeiros de uma empresa. Mas caso queira investir em ativos e gerar lucro em um curto período, um dia, uma semana ou mês, é bastante importante não se sujeitar a indicações e saber você mesmo analisar gráficos para interpretar o mercado e decidir a melhor hora de comprar ou vender.

Você já opera na Bolsa? Tem dúvidas sobre Análise Técnica? Deixe seu comentário!

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Sobre a autora desse post:

Ludmila Alves

Focada em fomentar a cultura investidora, trabalha com Comunicação Estratégica e Marketing na SmarttBot, plataforma de automatização de investimentos na Bolsa e é colaboradora do blog Bússola do Investidor, portal educacional para investidores.